Los nombres de botones, campos y pantallas aparecen resaltados y en inglés, tal como los verás en SalesLink. Al lado se explica su significado en español cuando hace falta. En las capturas, los recuadros rojos marcan dónde hacer clic.
Antes de empezar
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Datos del ejemplo
- Cliente (ficticio)
- Carlos Gómez
- Edad / género
- 35 años · Male (masculino)
- Clase de riesgo
- Standard Nontobacco (estándar, no fumador)
- Estado
- Maryland
- Producto
- FG Pathsetter (Indexed Universal Life)
- Cálculo
- Solve for > Face amount
- Prima anual
- $2,400 ($200 al mes × 12)
- Asignación
- 100 % en S&P Annual PTP 100% PAR (hay que cambiarla)
- Agente (Agent of Record)
- Tu nombre
-
Ten en cuenta
- Necesitas tu usuario de F&G SalesLink y permitir las ventanas emergentes (pop-ups): la herramienta se abre en una pestaña nueva.
- El cliente de esta guía es ficticio. Cambia el nombre, la edad, el género, el estado y la clase de riesgo por los de tu cliente real.
- En el ejemplo el estado quedó en Maryland porque es el que la herramienta trae por defecto. Elige siempre el estado donde vive el cliente.
- No se marca Run Quick Solve. Se usa Solve for > Face amount y solo se escribe la prima anual (Annual premium).
- La ilustración que se descarga es la firmada (eSigned), la que aparece después de Apply all eSignatures: en su última página están las firmas electrónicas del cliente y del agente.